السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد دراسه طويله ماليه كمكرر ربح وقيمه دفتريه ومضاعف القيمه الدفتريه وعائد التوزيع النقدي وعدد الأسهم المصدره
وربح السهم آخر 12 شهر وسعر الشركات
وكذلك متابعه إعلاناتها ومشاريعها ونمو
ارباحها في ظل ضعف الأقتصاد في هذه
الفتره كما يعلم الجميع رأيت أن
((((سهم البابطين))))
هو الملاذ الآمن والأفضل في
هذه المرحله ، ولكن سعرياً يعتبر مظلوم
رغم تحقيق أرباح تاريخيه العام الماضي
والنصف الأول من هذا العام و وضعت
هذه الدراسه للمقارنه كيف أنه مظلوم
سعرياً كما ذكرت وحيث اقترب إعلانه
احببت ان نتناقش في ذلك هل أنا غلطان ؟
وهذه هي الدراسه والمقارنه الماليه بين
الشركات المتميزه وذكرت لكم جزء كبير
منها فما رأيكم وتعليقكم حول ذلك ؟
البابطين :
السعر : 26.98
عدد الأسهم : 42,630,000
مكرر الأرباح : 7,56
ربح السهم أخر 12 شهر : 3,56 ريال
عائد التوزيع النقدي : 7,43%
القيمة الدفترية : 17,90 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,50
-------------------------------
جرير :
السعر : 139.98
عدد الأسهم : 90,000,000
مكرر الأرباح : 15,16
ربح السهم أخر 12 شهر : 9,23 ريال
عائد التوزيع النقدي : 5,21 %
القيمة الدفترية : 17,71 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 7,91
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم جرير عادلا
فالمفروض أن يكون سعر سهم البابطين 141.5 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم جرير سعر البابطين يفترض عند 53.96 ريال
--------------------------------
الأتصالات السعودية :
السعر : 65.23
عدد الأسهم : 2,000,000,000
مكرر الأرباح : 13,48
ربح السهم أخر 12 شهر : 4,84 ريال
عائد التوزيع النقدي : 6,16 %
القيمة الدفترية : 30,83 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,11
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الأتصالات السعودية عادلا
فالمفروض أن يكون سعر سهم البابطين 37,75 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الاتصالات سعر البابطين يفترض عند 47.98ريال
-------------------------------
المراعي:
السعر : 56.18
عدد الأسهم : 1,000,000,000
مكرر الأرباح : 26,04
ربح السهم أخر 12 شهر : 2,16 ريال
عائد التوزيع النقدي : 1,28 %
القيمة الدفترية : 12,26 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 4,58
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم المراعي عادلا
فالمفروض أن يكون سعر سهم البابطين 82 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم المراعي سعر البابطين يفترض عند 92.70 ريال
-------------------------------
سدافكو:
السعر : 120.74
عدد الأسهم : 32,500,000
مكرر الأرباح : 13,49
ربح السهم أخر 12 شهر : 9,05 ريال
عائد التوزيع النقدي : 3,29 %
القيمة الدفترية : 39,49 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 3,09
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم سدافكو عادلا
فالمفروض أن يكون سعر سهم البابطين 55,30 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم سدافكو سعر البابطين يفترض عند 48.02ريال
---------------------------
سافكو :
السعر 58.03
عدد الأسهم : 416,670,000
مكرر الأرباح : 22
ربح السهم أخر 12 شهر : 2,64 ريال
عائد التوزيع النقدي : 4,30 %
القيمة الدفترية : 16,31 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 3,56
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم سافكو عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 63,70 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم سافكو سعر البابطين يفترض عند 78.32 ريال
--------------------------
الدوائية :
السعر : 30.11
عدد الأسهم : 120,000,000
مكرر الأرباح : 9,86
ربح السهم أخر 12 شهر : 3,05 ريال
عائد التوزيع النقدي : 3,32 %
القيمة الدفترية : 21,52 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,40
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الدوائية عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 25 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الدوائيه سعر البابطين يفترض عند 35.10 ريال
---------------------------
صافولا :
السعر : 38.77
عدد الأسهم : 533,980,000
مكرر الأرباح : سالب
ربح السهم أخر 12شهر:خسارة 1,04 ريال
عائد التوزيع النقدي : 1,93 %
القيمة الدفترية : 15,76 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,47
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم صافولا عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 44,20 ريال
------------------------------
هرفي :
السعر : 47.60
عدد الأسهم : 64,680,000
مكرر الأرباح : 14,64
ربح السهم أخر 12شهر: 3,25 ريال
عائد التوزيع النقدي : 5,50 %
القيمة الدفترية : 12,80 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 3,72
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم هرفي عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 66,55 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم هرفي سعر البابطين يفترض عند 52.11 ريال
------------------------------
الطيار :
السعر : 32.04
عدد الأسهم : 209,650,000
مكرر الأرباح : 9,91
ربح السهم أخر 12شهر: 3,25 ريال
عائد التوزيع النقدي : 3,11 %
القيمة الدفترية : 28,48 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,13
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الطيار عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 20,22 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الطيار سعر البابطين يفترض عند 35.27 ريال
----------------------------------
المتقدمة :
السعر: 42,90
عدد الأسهم : 196,700,000
مكرر الأرباح : 11,45
ربح السهم أخر 12شهر: 3,74ريال
عائد التوزيع النقدي : 6,06%
القيمة الدفترية : 15,71ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,73
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم المتقدمة عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 48,85 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم المتقدمه سعر البابطين يفترض عند 40.76 ريال
--------------------------------------
الدريس:
السعر: 28
عدد الأسهم : 50,000,000
مكرر الأرباح : 21,25
ربح السهم أخر 12شهر: 1,32 ريال
عائد التوزيع النقدي : 2,86 %
القيمة الدفترية : 12,87ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,18
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الدريس عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 39 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الدريس سعر البابطين يفترض عند 75.65 ريال
-------------------------------------------
معادن :
السعر: 50,10
عدد الأسهم : 1,168,480,000
مكرر الأرباح : عالي
ربح السهم أخر 12شهر: 0,27 ريال
عائد التوزيع النقدي : 0 %
القيمة الدفترية : 22,23ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,25
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم معادن عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 40,30 ريال
----------------------------------------------
مكه :
السعر:76
عدد الأسهم : 164,820,000
مكرر الأرباح : 43,04
ربح السهم أخر 12شهر: 1,77 ريال
عائد التوزيع النقدي : 3,29%
القيمة الدفترية : 50,87ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,49
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم مكه عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 26,70 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم مكه سعر البابطين يفترض عند 153.22 ريال
---------------------------------------
الألماني :
السعر:52,10
عدد الأسهم : 92,040,000
مكرر الأرباح : 15,48
ربح السهم أخر 12شهر: 3,37ريال
عائد التوزيع النقدي : 3,84%
القيمة الدفترية : 17,74ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,94
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الألماني عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 52,65 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الألماني سعر البابطين يفترض عند 55.10 ريال
-----------------------------------------
حلواني :
السعر:47
عدد الأسهم : 28,570,000
مكرر الأرباح : 37,69
ربح السهم أخر 12شهر: 1,25 ريال
عائد التوزيع النقدي : 5,32%
القيمة الدفترية : 17,91ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,62
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم حلواني عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 46,90 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم حلواني سعر البابطين يفترض عند 134.17 ريال
---------------------------------------
الخدمات الأرضية :
السعر: 38,49
عدد الأسهم :188,000,000
مكرر الأرباح : 12,64
ربح السهم أخر 12شهر: 3,04 ريال
عائد التوزيع النقدي : 6,77 %
القيمة الدفترية : 15,36ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,50
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الخدمات الأرضية عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 44,75 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الخدمات الأرضيه سعر البابطين يفترض عند 44.99 ريال
---------------------------------------
الكميائية :
السعر: 30,90
عدد الأسهم : 63,240,000
مكرر الأرباح : 16,10
ربح السهم أخر 12شهر: 1,92 ريال
عائد التوزيع النقدي : 4,85 %
القيمة الدفترية : 23,53 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,31
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الكميائية عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 23,45 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الكميائيه سعر البابطين يفترض عند 57.32 ريال
--------------------------------------
أسمنت الجنوب :
السعر: 41,60
عدد الأسهم : 140,000,000
مكرر الأرباح : 14.11
ربح السهم أخر 12شهر: 2,95ريال
عائد التوزيع النقدي : 11,42 %
القيمة الدفترية : 21,84 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,91
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم أسمنت الجنوب عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 34,20 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم أسمنت الجنوب سعر البابطين يفترض عند 50.23 ريال
----------------------------------------
البحري :
السعر: 28,45
عدد الأسهم : 393,750,000
مكرر الأرباح : 12,16
ربح السهم أخر 12شهر: 2,34 ريال
عائد التوزيع النقدي : 8,79 %
القيمة الدفترية : 23,59ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,21
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم البحري عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 21,65 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم البحري سعر البابطين يفترض عند 43.28 ريال
-------------------------------------
عبدالمحسن الحكير :
السعر: 26,10
عدد الأسهم : 55,000,000
مكرر الأرباح : 27,59
ربح السهم أخر 12شهر: 0,95ريال
عائد التوزيع النقدي : 4,98 %
القيمة الدفترية : 13,04 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم عبدالمحسن الحكير عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 35,80 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم عبدالمحسن الحكير سعر البابطين يفترض عند 98.22 ريال
--------------------------------------
فواز الحكير :
السعر :37,30
عدد الأسهم : 210,000,000
مكرر الأرباح : 19,09
ربح السهم أخر 12شهر: 1,96 ريال
عائد التوزيع النقدي : 0 %
القيمة الدفترية : 14,20 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,63
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم فواز الحكير عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 47 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم فواز الحكير سعر البابطين يفترض عند 67.96 ريال
-----------------------------------------------
الفخارية :
السعر :46
عدد الأسهم : 15,000,000
مكرر الأرباح : 16,76
ربح السهم أخر 12شهر: 2,75 ريال
عائد التوزيع النقدي : 8,70 %
القيمة الدفترية : 23,20 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,98
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الفخارية عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 35,45 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الفخاريه سعر البابطين يفترض عند 59.66 ريال
----------------------------------------
المواساة :
السعر: 160,80
عدد الأسهم : 50,000,000
مكرر الأرباح : 25,91
ربح السهم أخر 12شهر: 6,21 ريال
عائد التوزيع النقدي : 1,55 %
القيمة الدفترية : 27,80 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 5,78
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم المواساة عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 103,5 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم المواساة سعر البابطين يفترض عند 92.23 ريال
----------------------------------------
دلة :
السعر: 106,20
عدد الأسهم : 59,000,000
مكرر الأرباح : 22,08
ربح السهم أخر 12شهر: 4,81 ريال
عائد التوزيع النقدي : 1,88%
القيمة الدفترية : 27,53 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 3,86
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم دله عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 69 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم دله سعر البابطين يفترض عند 78.60 ريال
-----------------------------------------
الحمادي :
السعر: 34,30
عدد الأسهم : 120,000,000
مكرر الأرباح : 47,96
ربح السهم أخر 12شهر: 0,72 ريال
عائد التوزيع النقدي : 0 %
القيمة الدفترية : 11,86 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,89
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الحمادي عادلا
فالمفروض يكون سهم البابطين 51,75 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الحمادي سعر البابطين يفترض عند 170.73 ريال
----------------------------------------
الغاز :
السعر: 31,20
عدد الأسهم : 75,000,000
مكرر الأرباح : 13,30
ربح السهم أخر 12شهر: 2,35 ريال
عائد التوزيع النقدي : 4,01%
القيمة الدفترية : 15,53 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 2,01
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الغاز عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 36 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الغاز سعر البابطين يفترض عند 47.35 ريال
-------------------------------------------
طيبه :
السعر: 38,90
عدد الأسهم : 150,000,000
مكرر الأرباح : 25,17
ربح السهم أخر 12شهر: 1,55ريال
عائد التوزيع النقدي : 4,11%
القيمة الدفترية : 24,74 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,57
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم طيبة عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 28,10 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم طيبه سعر البابطين يفترض عند 89.60 ريال
---------------------------------------
سابك :
السعر: 98,50
عدد الأسهم : 3,000,000,000
مكرر الأرباح : 15,79
ربح السهم أخر 12شهر: 6,24 ريال
عائد التوزيع النقدي : 4,06%
القيمة الدفترية : 52,20 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,89
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم سابك عادلا
فالمفروض أن يكون سعر سهم البابطين 33,85 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم سابك سعر البابطين يفترض عند 56.21 ريال
---------------------------------------
مصرف الراجحي :
السعر: 64,60
عدد الأسهم : 1,625,000,000
مكرر الأرباح : 12,05
ربح السهم أخر 12شهر: 5,36 ريال
عائد التوزيع النقدي : 3,48%
القيمة الدفترية : 32,85 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,97
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم الراجحي عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 35,25 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الراجحي سعر البابطين يفترض عند 42.89 ريال
------------------------------------
جبل عمر :
السعر: 62,10
عدد الأسهم : 929,400,000
مكرر الأرباح : عالي
ربح السهم أخر 12شهر: 0,93 ريال
عائد التوزيع النقدي : 0 %
القيمة الدفترية : 11,02 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 5,63
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم جبل عمر عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 100,75 ريال
------------------------------------------------
أسمنت العربية :
السعر: 34,30
عدد الأسهم : 100,000,000
مكرر الأرباح : 13,33
ربح السهم أخر 12شهر: 2,57 ريال
عائد التوزيع النقدي : 11,66 %
القيمة الدفترية : 31,25 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,10
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم إسمنت العربية عادلا
فالمفروض يكون سعر سهم البابطين 19,70 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم أسمنت العربيه سعر البابطين يفترض عند 47.45 ريال
-------------------------------------
البنك الأهلي :
السعر: 46,70
عدد الأسهم : 2,000,000,000
مكرر الأرباح : 9,89
ربح السهم أخر 12شهر: 4,77 ريال
عائد التوزيع النقدي : 3,42 %
القيمة الدفترية : 27,22 ريال
مضاعف القيمة الدفترية : 1,72
إذا كان مضاعف القيمة الدفترية لسهم البنك الأهلي عادلا
فالمفروض أن يكون سعر سهم البابطين 30,80 ريال
مقارنه مكرر الربح مع سهم الأهلي سعر البابطين يفترض عند 35.20 ريال
----------------------------------------------
ليست توصيه بيع أو شراء لهذه الشركات ولكن للنقاش العلمي
والمالي والفني المفيد للجميع
كما احببت ان اذكركم بإن الزامل والخزف
كانت اعلى سعرياً من سهم البابطين وهاهي
بدأت تفرق عنه سعرياً
الزامل 25.80 والخزف 23.34
وغيرها بدأ في السقوط مثل الألماني والبحري
فهل تكتمل المعادله في تحقيق ما أراه
27-10-2017, 01:50 AM
